1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследовать это дело поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом он погружается в пучину ужаса, который трудно осознать. Чтобы раскрыть преступление, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и собственной жизнью.